Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Регистры 2 ндфл в 1 с 8 3 бухгалтерия видео

Регистры 2 ндфл в 1 с 8 3 бухгалтерия видео

Регистры 2 ндфл в 1 с 8 3 бухгалтерия видео

Как сформировать и распечатать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия

» » Чаще всего справки 2-НДФЛ выдаются сотруднику при увольнении, так как их требуют на новом месте работы для занесения начальных данных. Но бывают и другие случаи, когда она требуется. Например, в банках при получении кредитов. В программах 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия предприятия (8.3) справка формируется в виде документа и, соответственно, ее можно распечатать.

Посмотрим пошаговую инструкцию, как это сделать в каждой из программ. В данной конфигурации можно сформировать справки двух видов:

  1. 2-НДФЛ для сотрудников;
  2. 2-НДФЛ для передачи в налоговые органы.

Воспользуемся демонстрационной базой данных, которая поставляется в комплекте поставки программы. В ней уже имеются начисления и выплаты сотрудникам, и сформировать справку нам не составит особого труда.

Тем, у кого чистая база данных, придется и сделать ему . Как это сделать, я описывал в предыдущих статьях. Итак, заходим в меню «Налоги и взносы», далее переходим по ссылке «2-НДФЛ для сотрудников» и попадаем в форму списка справок.

В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Реквизиты формы, которые необходимо заполнить обязательно, подчеркнуты красным пунктиром. Фактически это организация, сотрудник и год, за который нужна справка.

В середине документа находится крупная кнопка «Заполнить». После заполнения необходимых реквизитов нажимаем на нее. Программа заполнит документ: Замечу, что документ можно сформировать в разрезе ОКАТО/КПП и ставок налога или сводно.

Для выбора варианта служит поле «Формировать».

В случае выбора печати справки в разрезе ОКАТО/КПП нужно правильно заполнить соответствующий реквизит, находящийся ниже. На закладке «Личные данные» можно отредактировать личные данные сотрудника. Если после редактирования данные будут отличаться от введенных ранее (например, при оформлении приема на работу), то программа выдаст предупреждение.

Но документ все равно можно будет провести и распечатать. Чтобы распечатать документ, нужно нажать кнопку «Справка о доходах (2-НДФЛ)». В качестве примера часть печатной формы справки: Кстати!

Сейчас вышла новая форма справки 2-НДФЛ согласно приказу ФНС от 30.10.15 № Применять её необходимо с 08.12.2015. Если Вы еще не обновились — .

Релизы с новыми формами справки 1С ЗУП — 3.0.25 (2.5.98), 1С бухгалтерия — 3.0.43 (2.0.65). Обратите внимание, что в шапке документа присутствует запись «Не для передачи в налоговый орган». Все верно, ведь мы формировали справку 2-НДФЛ для сотрудников.

Теперь посмотрим, как сформировать подобную справку для ИФНС. Формирование таких справок производится в пункте 2-НДФЛ для передачи в ИФНС в разделе «Налоги и взносы». Если Вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то, нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), Вы увидите список сотрудников, а не форму для заполнения данных по одному сотруднику.
Если Вы изучаете программу в демонстрационной базе данных, то, нажав кнопку в форме списка «Создать» и затем кнопку «Заполнить» (предварительно заполнив все обязательные реквизиты), Вы увидите список сотрудников, а не форму для заполнения данных по одному сотруднику. Не пугайтесь, так и должно быть.

Если Вы запишете документ и нажмете кнопку «Печать», то увидите список форм для печати. Дело в том, что в налоговую в основном (или помимо справки) требуется реестр справок. Как раз в этом документе он формируется, и можно его распечатать.

Реестр прилагается к файлу, выгруженному на электронный носитель.

Чтобы сформировать и выгрузить файл, нужно нажать кнопку «Выгрузить»: Если у организации подключена и настроена возможность выгрузки отчетности через интернет, нужно воспользоваться кнопкой «Отправить». Печатная форма справки 2-НДФЛ по каждому из сотрудников практически не отличается от вышеуказанной. После того как справки будут приняты налоговым органом, нужно поставить флажок «Справки приняты в налоговый орган и архивированы».

После этого в списке документ будет отмечен «галочкой». Формирование и печать справок 2-НДФЛ в данной конфигурации мало чем отличается от того же процесса в программе «Зарплата и управление персоналом 3». Складывается впечатление, что данный модуль писался программистами 1С одновременно для бухгалтерии и зарплаты, что, в общем-то, справедливо.

В данном разделе я лишь укажу, где находятся справка 2-НДФЛ в 1С Бухгалтерии. Заполнение документов не должно вызвать вопросов, оно аналогично вышеописанному. Чтобы зайти в форму списка «2-НДФЛ для сотрудников», зайдем в меню «Зарплата и кадры», далее соответствующая ссылка.

Для формирования справок для ИФНС все то же самое.

Удачной сдачи отчетности! Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях! Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать уплатить НДФЛ в бюджет.

Рассмотрим, как организован учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия. Учет НДФЛ организован на . Движения по ним формируются автоматически при проведении зарплатных документов. Отчет Регистр налогового учета по НДФЛ находится в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате — Отчеты по зарплате.

Он формируется по данным из нескольких мест:

  1. заявления по вычетам (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Заявления на вычеты);
  2. регистры по НДФЛ.
  3. карточка физического лица;

Сначала проанализируйте ошибки:

  1. по суммам — в .
  2. по сведениям — в соответствующих справочниках, при необходимости дозаполните их;

Исправьте ошибки в первичных документах или справочниках.

Если по каким-то причинам первичные документы нельзя редактировать, скорректируйте движения документом Операция, введенная вручную.

Подробнее Иногда случаются ситуации, когда зарплатные документы не отражаются в программе или регистрируется прочий доход, облагаемый НДФЛ, ручными операциями. Чтобы эти расходы отразились в регистрах НДФЛ, используйте документ Операция учета НДФЛ. Рассмотрим, как его заполнять на примере.

Доход по договору ГПХ не отражается зарплатными документами, поэтому он автоматически не учитывается для НДФЛ. Зарегистрируйте его по регистрам НДФЛ документом Операция учета НДФЛ в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — Операция учета НДФЛ.

  1. Сотрудник — физическое лицо (не обязательно сотрудник организации), по которому регистрируются данные по НДФЛ;
  2. Дата операции — дата формирования сведений для целей учета НДФЛ.

Вкладки документа могут заполняться как одновременно, так и в разные периоды времени.

Рассмотрим их подробнее. Заполнятся при начислении дохода.

  1. Код дохода — числовой код дохода согласно Приказу ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@, выбирается из справочника Виды доходов НДФЛ, по ГПХ это 2010.
  2. Дата получения дохода — дата фактического получения дохода. При выплате по договору ГПХ это дата выплаты вознаграждения.
  1. Код вычета — код профессионального вычета, соответствующий к данному доходу.
  2. Налог исч.

    по дивидендам, ставкам 9%, 15% — сумма НДФЛ, исчисленного по перечисленным критериям. Эта сумма на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов не указывается.

  3. Флажок Доход из источников а пределами РФ устанавливается, если доходы получены не в РФ.
  4. Сумма вычета — сумма профессионального вычета.
  5. Включать в декл. по прибыли — доход будет отражен в Листе 3 декларации по налогу на прибыль.
  6. Сумма дохода — общая сумма дохода.
  7. Обособленное подразделение — заполняется, если доходы отражаются по обособленному подразделению.
  8. Вид дохода — категория дохода, относящая его к оплате труда, прочим доходам (в т.

    ч. от трудовой деятельности), дивидендам или к натуральному доходу. Для ГПХ это Прочие доходы.

Заполняется только при исчислении НДФЛ с доходов.

  1. Сумма — сумма исчисленного НДФЛ: при округлении меньше 50 коп. отбрасывается, 50 и свыше — округляется до рубля;
  2. Зачтено авансов — сумма НДФЛ ранее уплаченная и зачтенная при регистрации данного дохода.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы. Заполняется совместно с вкладкой Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов при исчислении НДФЛ с доходов.

Указывается информация по социальным и стандартным вычетам:

  1. Месяц налогового периода — месяц получения дохода и исчисления НДФЛ.
  2. Месяц периода предоставления вычета — за какой месяц предоставляется вычет.
  3. Сумма вычета — сумма предоставленного в данном месяце вычета.
  4. Код вычета — код согласно Приказу ФНС РФ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@, выбирается из справочника Виды вычетов НДФЛ. Поскольку в нашем примере у работника один ребенок до 18 лет, указывается код 126/114.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы. Заполняется только после того, как налог удержан из доходов.

  1. Ставка — применимая ставка к данному доходу;
  2. Сумма — сумма удержанного налога;
  3. Сумма выплаченного дохода — сумма дохода, с которого необходимо перечислить НДФЛ в бюджет;
  4. Срок перечисления — крайний день перечисления НДФЛ в бюджет;
  5. Ставка налогообложения — группа ставок по НДФЛ;
  6. Документ основание — документ отражения дохода.

Остальные графы совпадают с аналогичными значениями вкладки Доходы. Заполняется только после того, как налог будет перечислен в бюджет.

  1. Реквизиты платежного поручения — платежные реквизиты перечисления НДФЛ в бюджет;
  2. Сумма — сумма фактически уплаченного налога;
  3. Ставка — ставка, по которой исчислен и удержан НДФЛ;
  4. Месяц налогового периода — месяц получения дохода и исчисления НДФЛ;
  5. Регистрация обособл. подразделения — налоговый орган, где зарегистрировано подразделение, заполняется только для «обособок».

Похожие статьи Опубликовано Автор

Налог на доходы физических лиц в программе «1С:Бухгалтерия 8 (ред.

2.0)»

Расчет НДФЛ зависит от настройки видов расчета (начислений), назначаемых сотруднику (меню: «Зарплата – Сведения о начислениях»). Кроме того, если какие-либо сотрудники имеют право на вычеты по НДФЛ, необходимо ввести по ним данные для расчета НДФЛ.

Это можно сделать из справочника «Физические лица» (меню или вкладка «Кадры»), нажав кнопку «НДФЛ». В открывшейся форме ввода данных для НДФЛ есть три закладки.

На закладке «Вычеты» вводятся данные о стандартных вычетах. Личный стандартный вычет с 2012 года не применяется, поэтому раздел «Право на личный стандартный вычет» можно не заполнять (однако, если будет производиться расчет зарплаты за прошлые периоды, этот раздел придется заполнить). Если у сотрудника есть дети, на которых ему предоставляются стандартные вычеты, заполняется раздел «Право на стандартные вычеты на детей».

В нем добавляется строка, указывается дата начала применения вычета, дата окончания (не обязательно), код вычета и количество детей. При выборе кода вычета открывается справочник «Вычеты по НДФЛ», из которого следует выбрать нужный.

Вычеты на 1-го, 2-го, 3-го и последующих детей отличаются, поэтому, если детей несколько, может потребоваться несколько строчек.

Также, в случае применения вычетов, обязательно должен быть заполнен раздел «Применение вычетов» (внизу), где указывается организация и дата начала применения. Это связано с возможностью ведения в программе учета по нескольким организациям: для одного и того же сотрудника одна организация может быть основным местом работы (в ней вычеты предоставляются), а другая – местом работы по совместительству (в ней вычеты не предоставляются). Справочник «Вычеты НДФЛ», из которого выбирается нужный вычет (справочник соответствует законодательству): На закладке «Статус налогоплательщика» формы ввода данных по НДФЛ указывается статус (резидент, нерезидент и др.), от которого зависит ставка НДФЛ.

По умолчанию установлено «Резидент»: На закладке «Доходы на предыдущих местах работы» вводятся данные о доходах с начала текущего года, необходимые для применения вычетов по НДФЛ.

То есть, эта закладка заполняется для сотрудников, имеющих право на стандартные вычеты, которые пришли на данное место работы не с начала года и предоставили справку о доходах за прошлые месяцы. Если какие-либо сотрудники имеют право на имущественный вычет, вводится документ «Подтверждение права на имущественный вычет» (меню: «Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» или вкладка «Зарплата»).

В документе указывается налоговый период (год), сотрудники, расходы, дающие им право на вычет, и другие данные из представленного работником уведомления ИФНС (например, проценты по кредитам). Зарегистрируем сотруднику Пономареву вычет 2000000 руб.: При начислении сотруднику НДФЛ налогооблагаемая база будет уменьшена на указанную сумму вычета.

Начисление НДФЛ производится ежемесячно тем же документом, который начисляет заработную плату: «Начисление зарплаты работникам».Он рассчитывает НДФЛ по каждому сотруднику, согласно введенным данным, и формирует проводку Дт 68.01 Кт 70, а также движения по регистрам учета НДФЛ. Результат проведения: Существует возможность ручной корректировки НДФЛ и имущественных вычетов в самом документе «Начисление заплаты работникам».

Для этого в нем нужно установить флаг «Корректировка расчета НДФЛ».

На закладке «Начисления» можно редактировать суммы начислений, коды и суммы вычетов. Зарегистрируем для сотрудника Клименко вычет 5000 руб., связанный с убытком по операциям с ценными бумагами: Если начисления или вычеты были отредактированы, необходимо перейти на закладку «НДФЛ» и нажать «Рассчитать».
Зарегистрируем для сотрудника Клименко вычет 5000 руб., связанный с убытком по операциям с ценными бумагами: Если начисления или вычеты были отредактированы, необходимо перейти на закладку «НДФЛ» и нажать «Рассчитать».

В нашем примере при расчете НДФЛ Клименко налогооблагаемая база уменьшилась на сумму вычета, налог рассчитан исходя из этого.

Кроме того, видно, что Пономареву НДФЛ не начислен, так ранее для него был зарегистрирован имущественный вычет на сумму, превышающую месячный доход.

Также на этой закладке можно редактировать непосредственно суммы начисленного налога: В случае необходимости в программе можно зарегистирировать перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ с помощью одноименных документов (доступны через меню: «Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ»). Выплата НДФЛ, как и любое другое перечисление средств через банк, отражается в программе документом «Списание с расчетного счета». Если мы хотим, чтобы суммы перечисленного НДФЛ отражались в Справках 2-НДФЛ и в регистре налогового учета, необходимо вводить документ «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» (меню: «Зарплата»).

В этом документе данные о платеже (дата, сумма, реквизиты платежного поручения) заполняются вручную. Затем по кнопке «Заполнить» происходит автоматическое заполнение физ.

лицами, получившими доходы, и распределение суммы платежа между ними. Для автоматического заполнения необходимо, чтобы «Перечисление НДФЛ в бюджет» шло по времени после документа по выплате зарплаты. Кроме того, у физ. лиц должны быть заполнены ИНН, адреса, паспортные данные.

Документ формирует движения по регистру расчетов налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, имеет печатную форму «Реестр перечисленных сумм». Документ «Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС» доступен через меню: «Зарплата – Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» или вкладку «Зарплата».

По кнопке «Заполнить» документ автоматически заполняется физическими лицами, получавшими доход. По каждому физ. лицу отображаются суммы полученных доходов и исчисленных, удержанных, перечисленных налогов.

Суммы доступны для изменения вручную. На закладке «Личные данные налогоплательщика» можно отредактировать паспортные данные и адрес физ. лица. Документ имеет печатную форму «2-НДФЛ», а также позволяет сохранить данные в виде файла на диск для передачи в ИФНС в электронном виде. Необходимо, чтобы у всех физических лиц были заполнены коды ИНН, адреса регистрации и сведения о документе, удостоверяющем личность, только тогда станет возможной печать 2-НДФЛ и запись данных в виде файла на диск.
Необходимо, чтобы у всех физических лиц были заполнены коды ИНН, адреса регистрации и сведения о документе, удостоверяющем личность, только тогда станет возможной печать 2-НДФЛ и запись данных в виде файла на диск. Источник: Источник: – комплексное обслуживание программных продуктов «1С:Предприятие» Рубрика: Подписывайтесь на «Утреннего бухгалтера».

Все для бухгалтера.

  1. © 2001–2020, Клерк.Ру.

18+

Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

› › › 06.11.2018 Справка 2-НДФЛ является многофункциональной и может использоваться на другом месте работы, в банках, ФНС для подтверждения размера заработка и уплаченных налогах. Ее может запросить ваш сотрудник, а так же она предназначена для обязательной сдачи в налоговую инспекцию.

Естественно, чтобы сформировать 2-НДФЛ на сотрудника, он должен быть принят на работу в программе, а так же нужно начислить ему заработную плату. Останавливаться на этом мы подробно не будем, так как все действия уже описаны в других наших статьях. В 1С 8.3 ЗУП и Бухгалтерия предприятия существуют два вида справок:

  1. «2-НДФЛ для сотрудников»;
  2. «2-НДФЛ для передачи в ИФНС».

В 1С ЗУП они находятся в меню «Налоги и взносы», а в Бухгалтерии в меню «Зарплата и кадры».

Принцип из создания и заполнения в обеих типовых конфигурациях одинаков, поэтому в рамках нашей пошаговой инструкции мы будем рассматривать пример на демо-базе ЗУП 3.1.

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С. Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.

Услуги и цены можно увидеть по . Будем рады помочь Вам! Перейдите в список документов 1С 8.3 «2-НДФЛ для сотрудников». Для каждого сотрудника на определенный год создается отдельный документ.

Нажмите на кнопку «Создать». В открывшемся окне созданного документа заполните шапку. Здесь необходимо заполнить поля: год, организация и сотрудник.

Остальные данные будут подставлены автоматически. Для их обновления воспользуйтесь кнопкой «Заполнить». В том случае, когда вам в 1С 8.3 необходимо формировать данную справку в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, укажите это в реквизите «Формировать».

В данной ситуации нужно выбрать верное значение в поле «ОКТМО/КПП», которое расположено ниже. Если нажать на знак вопроса справа от поля «ОКТМО/КПП», программа уведомит вас, зарегистрированы ли доходы за данным сотрудником по выбранному коду. На рисунке выше доходы за 2017 год у Булатова Игоря Валентиновича по КПП «123456789» были зарегистрированы.

В том случае, когда доходов не было найдено, примечание программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Данные о доходах в таком случае отображаться не будут.

На последней вкладке расположены личные данные того работника, для которого делается данная 2-НДФЛ. Их можно отредактировать непосредственно в карточке документа.

Если они будут отличаться от тех, что введены в карточке сотрудника, программа выдаст вам соответствующее предупреждение. Данное предупреждение можно проигнорировать, внеся в документ все нужные изменения.

Мы не рекомендуем этого делать.

В том случае, когда сюда попали некорректные данные, лучше исправить их непосредственно в карточке сотрудника, чтобы в дальнейшем как здесь, так и в других документах были только правильные данные. После самостоятельной проверки всех данных, вы можете запустить программную проверку соответствующей кнопкой и провести документ.

Далее печатается уже сама справка 2-НДФЛ по сотруднику. Эта форма является приложением № 1 к Приказу ФНС РФ № ММВ-7-11/485@ от 30 октября 2015 года, о чем указано в ее шапке. Так же там прописано, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС. В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов.

В конце 2016 года налоговая служба утвердила несколько новых кодов доходов и вычетов. Их использование в справке 2-НДФЛ обязательно.

Полный список новых кодов приведен в приложении к приказу ФНС от 22.11.2016 № Старайтесь внимательно следить за выходом новых релизов отчетности и изменением законодательства, чтобы вовремя и использовать только актуальные формы отчетности и способы расчетов.

Данный документ так же расположен в меню 1С «Налоги и взносы».

Создайте новый документ. Перейдем к заполнению шапки. Первым делом укажите год и организацию, для которой формируется отчетность. Далее указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов.

Так же здесь нужно указать КПП и код ИФНС, в которую данный отчет в дальнейшем будет передан.

Вид справок в нашем случае – «Ежегодная отчетность».

Так же у данного поля доступно значение «О невозможности удержания НДФЛ». Последним этапом заполнения шапки будет указание вида справки: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки. Заполнить саму табличную часть с сотрудниками вы можете автоматически (кнопка «Заполнить»), вручную, либо подбором.

В рамках данного примера мы выбрали первый способ заполнения. При нажатии на любую строку заполнившейся строки, для каждого сотрудника будет открыта отдельная справка 2-НДФЛ.

Данный документ, по сути, является реестром справок сотрудников.

Обязательно проверьте все данные и проведите документ.

В дальнейшем его можно выгрузить или сразу же отправить в контролирующий орган (если у вас соответствующе настроена программа). Так же вы можете распечатать документ, выбрав соответствующий пункт в меню «Печать». При печати в одном отчете сразу же сформируются справки по всем выбранным в документе сотрудникам.

Они практически идентичны с той, которую мы формировали в предыдущем примере. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Самое главное – правильно вести учет и следить за обновлениями программы. Читайте также: Поделиться Оцените статью

Загрузка. Подпишитесь на наш YouTube канал YouTube Комментировать Ваше имя Ваш e-mail Ваш комментарий Отправить

Учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

› › › 21.06.2017 В этой статье мы рассмотрим работу с НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — от настроек до операций и отчетности.

Содержание Прежде, чем приступать к расчету НДФЛ, как и к использованию большинства функционала, необходимо произвести его настройку. Выберите в меню «Главное» пункт «Организации». Выберите в списке ту организацию, которую нужно настроить, и откройте ее карточку.

В форме настройки заполните основные данные и те, которые находятся в подразделе «Налоговая инспекция». Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С. Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.

Услуги и цены можно увидеть по . Будем рады помочь Вам! В меню «Зарплата и кадры» перейдите в пункт «Настройка зарплаты».

В общих настройках укажите, что учет расчетов по зарплате и кадровый учет будут вестись в данной программе. В противном случае остальные настройки у вас просто не отобразятся. Далее нажмите на гиперссылку «Порядок учета зарплаты».

В форме списка выберите строку, соответствующую той организации, настройки которой вы производите. Перед вами откроется соответствующая форма. В нижней ее части выберите пункт «Настройка налогов и отчетов».

В открывшемся окне перейдите в раздел «НДФЛ» и укажите то, как у вас будут применяться данные вычеты. Далее перейдите в раздел «Страховые взносы» и приведите данные настройки в соответствие.

Теперь перейдем к настройке видов доходов и вычетов, использующихся при начислении НДФЛ. Для этого в меню «Зарплата и кадры» выберите пункт, в который мы заходили ранее – «Настройка зарплаты». Перейдите в раздел «Классификаторы» и нажмите на гиперссылку «НДФЛ».

Проверьте корректность заполнения открывшихся данных, в особенности вкладки «Виды доходов НДФЛ». При необходимости вы так же можете настроить перечень .

Вернитесь на форму настройки зарплаты и в разделе «Расчет зарплаты» выберите соответствующий пункт. Как правило, в типовой поставке конфигурации там уже будут данные. НДФЛ начисляется не только на заработную плату, но и на отпуск, и другие доходы, кроме доходов, предусмотренных законодательством (например, пособие по уходу за ребенком).

Рассмотрим НДФЛ в документе «».

Он находится на одноименной вкладке данного документа.

Так же здесь применяются вычеты. После проведения эти данные попадают в проводки.

Налог удерживается той датой, которой проводится документ. Он не удерживает НДФЛ с прочих доходов, таких как , , . Для этого служит «Операция учета НДФЛ».

В меню «Зарплата и кадры» выберите пункт «Все документы по НДФЛ». В открывшейся форме списка создайте новый документ с видом операции «Операция учета НДФЛ». Основным регистром налогового учета НДФЛ в 1С 8.3 является регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Самыми часто используемыми отчетными документами по НДФЛ являются: «2-НДФЛ» и «6-НДФЛ». Они находятся в меню «Зарплата и кадры».

Справка 2-НДФЛ необходима только для получения информации и передаче либо сотруднику, либо в ИФНС. Формирование 6-НДФЛ относится к регламентирующей отчетности и сдается каждый квартал. Заполнение производится автоматически.

Если начисленный и удержанный НДФЛ в 1С 8.3 не совпадает, можно найти ошибки универсальным отчетом. В шапке выберите регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и укажите, что его формирование будет производиться по остаткам и оборотам.

Через меню «Еще» — «Прочее» измените вариант отчета. Настройки можно сделать, какими угодно. В данном примере мы убрали некоторые поля и сделали группировку по физическому лицу.

Данный отчет позволит вам проверить корректность начисления и удержания НДФЛ.
Читайте также: Поделиться Оцените статью

Загрузка.

Подпишитесь на наш YouTube канал YouTube Комментировать Ваше имя Ваш e-mail Ваш комментарий Отправить

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Где найти и просмотреть регистры накопления и регистры сведений, и как их можно скорректировать (+ видео)?

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

  • Использование программ фирмы «1С»

21.03.2016 подписывайтесь на наш канал «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Где найти и просмотреть регистры накопления и регистры сведений?

Как их можно скорректировать?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.137. Регистры сведений и накоплений «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

3.0) Регистр сведений предназначен для хранения информации в виде наборов записей (для регистрации некоторых сведений, значений). Регистр сведений позволяет получить срез информации (текущее значение показателей) на любой момент времени. Для регистров сведений связь с регистрирующими документами учетной системы не всегда обязательна.

Примерами регистров сведений могут служить следующие регистры:

  1. Учетная политика и т. д.
  2. Лимит остатка кассы;
  3. Счета учета номенклатуры;

Как правило, для ввода записей в регистры сведений служат специальные формы или документы, доступ к которым осуществляется из определенных разделов программы. Так, например, запись в регистр:

  1. Цены номенклатуры выполняется с помощью документа Установка цен номенклатуры (раздел Склад);
  2. Настройки учета зарплаты выполняется в одноименной форме по одноименной гиперссылке из раздела Зарплата и кадры и т. д.
  3. Ставки налога на имущество по отдельным основным средствам выполняется из раздела Справочники по гиперссылкам Налог на имущество — Объекты с особым порядком налогообложения по кнопке Создать;

Регистры накоплений служат для хранения изменений данных (прихода и расхода значений определенных показателей). Регистр накопления позволяет получить информацию об остатках или оборотах этих показателей за указанный пользователем период.

Происхождение данных обязательно подтверждается регистрирующими документами учетной системы (иначе говоря, запись в регистр накопления не может появиться «ниоткуда».) Примерами регистров накопления могут служить следующие регистры:

  1. НДС по приобретенным ценностям;
  2. Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и т. д.
  3. Расходы при УСН;

Подробнее об организации налогового учета расчетов по НДС в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с помощью регистров накопления см.

в ИС 1С:ИТС. Об использовании регистров накопления для учета хозяйственных операций в целях УСН в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) см. в ИС 1С:ИТС. Если при проведении документа вводится запись в какой-либо регистр, то движения по регистру можно просмотреть так же, как и записи регистра бухгалтерии, по кнопке ДтКт (Показать проводки и другие движения документа), перейдя на соответствующую закладку.

Просмотр записей регистров сведений и регистров накоплений В программе доступ ко всем регистрам осуществляется из Главного меню (кнопка входа в Главное меню доступна в левом верхнем углу основного окна программы) при вызове команды Все функции (команда доступна, если установлена соответствующая настройка в параметрах системы, и у пользователя есть право вызова данного режима). В режиме Все функции можно выбрать нужный регистр, просмотреть записи, открыть регистрирующий документ или форму ввода для данного регистра.

Если команда Все функции не доступна, ее надо добавить – меню Сервис – Параметры – устанавливаем флаг Отображать команду «Все функции». Чтобы сформировать отчет по записям какого-либо регистра можно воспользоваться Универсальным отчетом (раздел Отчеты). Универсальный отчет позволяет отображать не только данные справочников, документов и их табличных частей, но также регистров сведений, регистров накопления и их виртуальных таблиц.

В верхней части отчета находится командная панель.

С помощью настроек панели нужно установить требуемый период.

В поле Тип данных надо выбрать значение из списка (например, Регистр сведений или Регистр накопления), а в поле Объект из представленного списка объектов надо выбрать требуемый регистр. Панель настройки открывается (скрывается) по кнопке Показать настройки/Скрыть настройки. В отчете можно задать группировку по аналитическим объектам, по группам объектов.

Для этого предназначена панель настройки Группировка.

Порядок группировки аналитических объектов изменяется по кнопке Вверх или Вниз. На панели Отбор можно выбрать параметр или реквизит, по которому будет произведен отбор в отчете, а также задать вид сравнения (равно, в списке и т. д.). В колонке Поле следует выбрать параметр или реквизит, доступный для настройки отчета.

В последней колонке указывается конкретное значение выбранного параметра или реквизита параметра. На панели сортировки можно упорядочить значения по графам (полям) отчета. Допускается задавать сразу несколько настроек для сортировки.

Подробнее об использовании универсального отчета «1С:Бухгалтерии 8» (ред.

3.0) для отображения записей регистра сведений и регистров накопления читайте ответы на вопросы экспертов 1С и смотрите видео: 1. ? 2. 3. Корректировка записей регистров сведений и регистров накоплений В общем случае для внесения изменений в регистры сведений или в регистры накопления служат стандартные средства программы. Так, например:

  1. для внесения записей в регистры накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Учет доходов для исчисления НДФЛ (например, по полученным дивидендам) предназначен документ учетной системы Операция учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры – Все документы НДФЛ) и т. д.
  2. для изменения материально ответственного лица, ответственного за сохранность основных средств (ОС), необходимо с определенной даты изменить значение реквизита МОЛ в регистре сведений Местонахождение ОС (Бухгалтерский учет). Для этого предназначен документ Перемещение ОС из раздела ОС и НМА;

В некоторых случаях все же требуется скорректировать регистры ручным способом, для этого необходимо воспользоваться документом Операция (раздел Операции — Операции, введенные вручную).

Для внесения изменений в регистры необходимо в командной панели документа Операция нажать на кнопку Еще, выбрать опцию Выбор регистров, перейти на закладку Регистры накопления или Регистры сведений и выбрать для корректировки требуемые регистры. В табличной части документа Операция, помимо закладки Бухгалтерский и налоговый учет, появляются дополнительные закладки с наименованием корректируемых регистров сведений.

О внесении ручной корректировки в регистры сведений см. . Иногда ручная корректировка регистров накопления может понадобиться, если меняется информационная база для ведения учета или меняется учетная политика (например, организация начинает вести раздельный учет НДС). В этом случае можно воспользоваться документом Ввод остатков, доступ к которому осуществляется по гиперссылке Помощник ввода остатков из раздела Главное.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+